CFP资格认证培训习题集（2014年版） 下载 mobi 免费 pdf 百度网盘 epub 2025 在线 电子书

　　金融从业人员***系列

国际权威理财资格认证

本书是CFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的官方教辅。该习题集是由北京当代金融培训有限公司联合组织编写，是CFP（国际金融理财师）资格认证培训和考试的参考教辅。本书是作者针对CFP资格认证培训，组织了在一线教学的具有丰富经验的老师，结合教学经验，结合CFP资格认证五本教材和培训课件，编写了这本习题集，主要目的是帮助学员加深理解，掌握和巩固知识要点，更好地适应考试。2014年版针对教材的更新做了修订。

投资规划

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答案及解析

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　　北京当代金融培训有限公司（简称“北培”）是提供金融领域多项国际资格认证培训的权威教育机构。自创立以来，积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的权威专家，结合中国本土特点，秉承注重专业、强调质量、打造品牌、侧重实务的原则，精心设计培训课程，专注于为国内私人银行、财富管理、金融理财、零售银行、财资管理、公司理财、公司银行、风险管理、人力资源等专业人士以及中高级金融理财管理人才提供高端的金融培训服务，赢得了海内外业界人士广泛的认可、信任和赞誉。

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　　2014年版前言

　　国际金融理财师CFP（CertifiedFinancialPlanner）资格认证制度是国际金融理财标准委员会（FinancialPlanningStandardsBoard，简称FPSB）向从事金融理财，达到FPSB所规定的教育（Education）、考试（Examination）、从业经验（Experience）和职业道德（Ethics）标准（简称为“4E”标准）的专业人士提供资格认证的制度。早发端于美国的CFP资格认证制度，于1990年前后开始其国际化的历程。先后有澳大利亚、日本、加拿大等国家与美国CFP标准委员会签署了CFP商标国际许可协议。这些协议允许当地获得授权的组织参照美国CFP标准委员会的模式，向达到4E标准的当地金融理财师颁发CFP资格证书。历经40多年的发展，CFP资格认证已成为金融理财的全球卓越标准，被《华尔街日报》誉为国际金融理财业界荣耀。

　　作为获得国际金融理财标准委员会授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP认证和CFP系列商标管理的机构，国际金融理财标准委员会（中国）（前身为中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会，以下简称为“中国标委会”）结合中国国情，采用多数FPSB成员的做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即金融理财师AFP资格认证和国际金融理财师CFP资格认证制度。自CFP资格认证制度引入中国以来，历经近10年的发展，这一认证体系极大地推动了中国金融理财事业的发展。截至2013年12月31日，在我国共有19107人获得CFP资格认证证书，128494人获得AFP资格认证证书。从持证人数来看，中国的CFP资格认证人数在全球排名第四。

　　北京当代金融培训有限公司（以下简称为“北培”）成立于2009年。自成立以来，北培积极引进海外金融业发展的成功经验和先进理念，聚集海内外金融界与学术界的专家，结合中国本土特点，秉承国际经验与本土特色相结合的原则，精心设计培训课程。经中国标委会授权，北培在中国大陆地区开展CFP资格认证系列培训（包括AFP金融理财师、CFP国际金融理财师、EFP金融理财管理师和CPB认证私人银行家）。除此之外，北培的培训项目还有国际财资管理师、CCA公司信用分析师认证培训以及各类金融企业内训项目。截至2013年12月31日，北培培训的CFP资格认证系列的学员有近20万人，参加北培各类金融培训项目的学员人数超过30万。经过多年的发展，北培已成为在中国金融培训领域规模、国内外高端学术人才汇集、学术水准较高的专业金融培训机构。

　　教学体系的建设一直是中国CFP资格认证发展的重中之重，而教材、教辅材料的编写和不断完善是AFP、CFP资格认证教学培训中极其重要的环节，一直被北培所高度重视。在中国标委会的指导下，北培相继参与编写了AFP资格认证考试和CFP资格认证考试参考系列丛书。

　　伴随着我国金融体系的快速发展，AFP资格认证的教学内容也在不断地更新。为了与中国标委会颁布的考试大纲保持一致，2013年北京当代金融培训有限公司组织对《CFP资格认证培训习题集》进行了更新，作为2014年版出版。

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